香港特區政府再度推進數碼債券市場發展,最新完成兩批以人民幣及港元計價的數碼綠色債券定價,發行規模合計折合約143億港元。相關債券所得資金將按照政府綠色債券框架,用於符合資格的環保項目融資或再融資。
根據債券條款文件,其中一批為人民幣計價的五年期數碼原生綠色債券,發行規模75億元人民幣,票面息率及重新發售收益率均為1.65%,按面值定價,並將於2031年9月29日到期。另一批則為港元計價的兩年期數碼綠色債券,發行規模55億港元,票面息率為3.8%。兩批債券均計劃在香港交易所上市,並以電子化方式記錄,而非採用傳統紙本債券證書。此次發行將使用滙豐旗下 Orion 數碼平台,並透過香港金融管理局的債務工具中央結算系統進行結算,有關系統亦與 Euroclear 及 Clearstream 等國際結算平台連接。
數碼債券透過分布式帳本等金融科技處理發行、登記及部分交易流程,近年逐步成為香港發展金融科技及數碼資產基礎設施的重要範疇。政府過去亦曾推出代幣化綠色債券,藉此測試相關技術在傳統資本市場中的實際應用。
此次債券發行由多家國際及本地銀行參與,包括滙豐銀行、中國銀行(香港)、交通銀行、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、工銀亞洲、摩根大通及渣打銀行。香港現時分別獲穆迪、標準普爾及惠譽給予 Aa3、AA+及AA-的主權信用評級,相關債券預計取得相應評級。市場關注此次發行進一步結合綠色金融與數碼金融元素,在為環保項目籌集資金的同時,亦為香港數碼債券市場累積更多實際發行及結算經驗。